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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。被炒成“减肥神药”线上线下随意买卖 专家建议：精细化监管全流程溯源处方药
1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的(de)行(xing)业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构(gou)更偏传(chuan)统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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