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2025-06-25
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市(shi),是基准判断。这个判(pan)断(duan)有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风(feng)险,比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险,只能(neng)是长传(chuan)导链(lian)条的风险,比(bi)如中期资产(chan)配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期,强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下,中(zhong)国需求也可能更长(zhang)时间维持低(di)位,A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病(bing)率(lv)随着人口老龄化的加(jia)剧而上升(sheng)。集采、医保谈判等政策有望迎(ying)来改善修正,同时AI大模型的(de)迅速发展为医药板块带(dai)来了潜在重大变革机遇,叠加当前(qian)医(yi)药板(ban)块的(de)估值水平位于(yu)历史较低水平,板块(kuai)整(zheng)体估值或(huo)有所修复。。
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