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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。小孩打碎体温计致家长误食水银1小时后才发现异常 医生提醒
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