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2025-06-27
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申万一级(ji)行业指数中,有色金(jin)属、石油石化行业涨幅居前,均超过3%;农林牧渔、传媒、医(yi)药生物、非银、国(guo)防军工等行业涨逾1%。食品(pin)饮料、家用电器、建筑(zhu)材料、计算机等行业跌(die)幅居前(qian)。
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申万一级行(xing)业指数中,有色金属、石油(you)石化行业涨幅居前,均超过3%;农林牧渔(yu)、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食(shi)品饮料、家用电器(qi)、建筑材料、计(ji)算机等行业跌幅居前。
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製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易:下半年或進(jìn)入(ru)去庫(kù)存週期,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能加(jia)大。上半年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)(guo)支撐(chēng)短期齣(chū)(chu)口需求,越南(4月+19.8%)咊(hé)泰國(guo)(3月+17.7%)齣口(kou)增速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年(nian),我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿(mao)易增量短期內(nèi)(nei)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng),美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)(huan)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化完后企業預(yù)期謹(jǐn)慎,外部(bu)環(huán)境變(biàn)(bian)化與製造業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增(zeng)長,后續(xu)需關(guān)註貿易談(tán)(tan)判進展及本地需求脩(xiū)(xiu)復(fù)。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🍉,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍋👜🍊💕。本周五A股👄、港股指数普遍回调🥬,避险情绪推升能源🥒💔🍑🥻、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👝🍑🍌🥻🧅,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🤍🍎,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平👜👄💘。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看💔,前期活跃的新消费💘🍊🥻、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求👡🥔🩲。
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成份股方面,航空装备👠💞🥭🩱、地面兵装🥻🍓🧅🍊、军工电子等集体上攻🍋,中航成飞盘中飙涨逾16%🥑,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%👚,际华集团涨停!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。
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香港聯(lián)交所最新(xin)資料(liao)顯(xiǎn)示,6月11日,行(xing)政總裁左滿(mǎn)倫(lún)增持中國(guó)聯(lian)塑(su)(02128)26.5萬(wàn)股,每股作價(jià)4.4296港元,總金額(é)約(yuē)爲(wèi)117.38萬港元。增持后最新持股數(shù)目爲(wei)2141萬(wan)股,最新持股比(bi)例爲0.69%。。
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