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久久亚洲人成国产精品
2025-06-24
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1🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强💌🧡🩳🍄，A股消费+制造+周期🍆，港股更偏科技互联网🥒，受价格下行的影响较小🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟💋💕🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍌💕🥿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💖🎒、电子5%🩲🥑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💗，价格下行压缩毛利🥿🥝，进而影响盈利表现🍈😻。相比之下🥥🩳💘，港股除金融外🍉👙🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍🍓、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😈🥥🍓🍓🍋、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝🤍。历史上看👅🧅🍏，由于A股行业结构更偏传统经济👚🥦🎒🩰💘，因此对价格更敏感🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛🤍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄🍈💝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🍒👚。当现充朋友看mygo会有何反应
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