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2025-06-28
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91啦丨国产丨精品|综合 分化中的(de)收敛(lian):通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格水平(ping)快速(su)回升,A股业(ye)绩(ji)优势放大,有望相对港股走强(qiang),但短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。以总理证实打死伊朗情报部门负责人有券商机构指出,本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后,内因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾。
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