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2025-06-24
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市场定价显示🥔,交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期,押注年底利率降至3.75%🧅💔🍒。路透调查显示,英国央行或于2025年第三、四季度分步行动🍏🍋🍇💘,与英国经济增长预期(2025年1.0%,2026年1.2%)相匹配。
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不过,近10年💗🍓🧄🧄,基金对银行股的配置比例整体较低💖🩲。国泰海通研报指出,2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💋。从基金季报的口径看🍎🍇🥑👞🩳,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊💟🥭🩱。
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再次提示,港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药(yao)本(ben)就有(you)更强的代(dai)表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代(dai)表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价(jia)“中国战略机遇期阶段(duan)”,港股是两类资金的交集。
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