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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过(guo)信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。伊朗总统再强调：坚决抵抗以色列侵略
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造(zao)和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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