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久久热国产自拍
2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积(ji)极(ji)信(xin)号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。三大指数低开高走 均实现翻红
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