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新兴市(shi)场:边际向上,但整体绝(jue)对表现可(ke)能有限,仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政(zheng)策利率或将继续下降,同时美联储可能在下半年(nian)降息(xi)。美元走弱;(2)贸易(yi)层面最坏(huai)的消息可能已经过去并已被市场定价;(3)新(xin)兴市场(chang)也能受益(yi)于全球资金配(pei)置(zhi)的(de)再平(ping)衡。挑战方面,一是下半年受政策不确定影响,我们(men)认为整体风险偏好(hao)的改善有限(新兴市场在风险偏好较高的环境下(xia)更为受益);二是美债利率仍在较(jiao)高水平。
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