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2025-06-28
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亚洲国产成人精品女人久久久 如Kanvea在其最新报告中解释的👚👙👝👛，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平🍎🍊🍎🍓，表明发生最坏情况的概率为17%。印度航空公司失事客机的两个黑匣子均已找到 行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位(wei)运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。
日韩欧美国产综合 ②分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息预期变化；以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空(kong)等(deng)午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhang)踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截(jie)至收(shou)盤場內仍逆市漲踰1%。
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