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2025-06-26
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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块(kuai)节奏(zou)判断的权(quan)重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前(qian)不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。张朝阳退回的Labubu被换无人车
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