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午夜精品褔利一区三区蜜桃免费 下跌中(zhong)的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似,均为(wei)强美元之下,外资加速流出(chu)中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年(nian)4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期(qi)美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场,港(gang)股更为受挫,24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务上(shang)限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang),市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。伊朗再对以色列发动导弹袭击但这(zhe)种接受似乎忽略了同一份报告中(zhong)的一个预测,即关税(shui)将 “缩小美(mei)国经济规模”,并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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