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2025-06-27
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路(lu)。章子怡带9岁女儿醒醒参加上影节
维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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