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2025-06-24
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北美头(tou)部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本(ben)开支均(jun)维持或上(shang)修，我们认为今年云厂(chang)商AI资(zi)本开支投(tou)入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税(shui)方面(mian)，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限(xian)。
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