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2025-06-26
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看,科技成长板块均非调整最剧烈的方向,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。
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从财务数据来看,“民营十巨头(tou)”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分(fen)析师预计,这些企业未(wei)来两年的(de)盈利年复合增长率(CAGR)将达到13%,中值为12%。目前,这些股(gu)票的平均市盈率(P/E)为16倍,前瞻性市(shi)盈增长比率(fPEG)为1.1倍,相(xiang)较于美股(gu)“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG,估值更(geng)具吸引(yin)力。
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上周五(wu)市场收盘时,交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%,而年底(di)前累计降息幅度不(bu)足50个基点的预期已被(bei)充(chong)分消化。因地缘政(zheng)治紧(jin)张局势升级推动油价飙升,上周(zhou)美债市场(chang)的涨势在周(zhou)五有所缓和。
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