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2025-06-25
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情(qing)绪继续转(zhuan)暖,本周美股(gu)前四天(tian)维持涨(zhang)幅(fu)。周五以色列伊朗冲突影响市(shi)场风偏,市(shi)场趋于避险,黄金大(da)涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊(yi)朗遭受袭击原油(you)供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨(zhang)。
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關(guān)稅(shuì)及(ji)歐(ōu)美談(tán)判(pan)等存在不確(què)定性,可(ke)能壓(yā)製(zhi)歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅(shui)維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算,這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生(sheng)直(zhi)接0.2%到0.4%的影響(xiǎng),而不確定(ding)性(xing)帶(dài)(dai)來(lái)的間接(jie)影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅(shui)公(gong)佈(bù)(bu)以來,市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到(dao)0.8%的水平,IMF也在最(zui)新的WEO中下調(diào)對2025年(nian)歐元區的經濟(jì)增速預(yù)(yu)測,從(cong)今年1月的1%下調到4月的0.8%,與去年增速持平。
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