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国产野战无套AV毛片分化(hua)中的收敛(lian):通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you),美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨(zhang),此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。。
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