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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥑，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧡🍒，核心资产泡沫破灭🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛👢，恒生指数21年全年下跌-14%🥒👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖😈💔🍄，万得全A全年上涨9%😠，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿、煤炭😈😈🧅👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💔🍋，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👚🧅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦👡😠，是21年A、H行情分化的重要原因之一👅。当前来看💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥬，若降息时点持续延后💗👄🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄🍆🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💖。印度空难客机两个黑匣子均已找到
分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。
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