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91亚洲欧美激情
2025-06-24
91亚洲欧美激情
在“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超(chao)额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但(dan)也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。伊朗再向以发射导弹 以称正努力拦截
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