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美女不遮不挡18禁裸体看尿口分化中的收敛:通胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港股业绩占优,美联储降(jiang)息(xi)预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌,恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通(tong)胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行(xing)通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da),是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快(kuai)速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概(gai)率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期(qi),若降息(xi)时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。。
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