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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心等待。
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