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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-29
国产欧美国产综合每日更新
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗👢👜🌽💟，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🧅🍅、公路🥝🩳；补贴政策推动下🥻🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🎒🍇。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾，关注存量项目进入收获期🍎👢👚，自由现金流释放加速的电信运营商🍋👠👢💔。小盘成长方面🥕🍑🥕😠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍓🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗🤬，包括电子（算力💞、半导体设备🍏、芯片）🩲💌🥿🥝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿👝。袭击前，美国悄悄送去300枚导弹
行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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