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2025-06-25
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估(gu)已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反(fan)应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该(gai)抑制(zhi)作用势(shi)必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲(chong)突(tu)，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有(you)负(fu)面影响。
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