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2025-06-27
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄,各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅(fu)收窄。本(ben)週景氣(qi)改善的領(lǐng)域(yu)主要有(you):1)黃(huáng)金、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大(da);3)5月(yue)汽(qi)車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)(dian)路、有色、汽車等。
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2) 中美伦敦谈判原则上达(da)成协议框架,但未涉及关税层面的调整。当地时间(jian)6月9日至10日,中美(mei)经贸团队在英(ying)国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会(hui)议,中美原则上达成了(le)协议框(kuang)架,市场对此定价偏(pian)积极。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域,但没有涉及关(guan)税(shui)层面(mian)的调整,整体符合市场预期。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本周景气改善的领域主要有:1)黄(huang)金、白银期现价格上行,工业金(jin)属库存多数下行;2)TMT持续高景(jing)气,DDRM价格(ge)上行(xing),5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或(huo)有改善的(de)存储器(qi)、集成(cheng)电(dian)路、有色、汽(qi)车等。
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