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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价(jia)值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。百岁老红军王均逝世，捐献遗体
行业配置：维持哑铃配置思路🩳👛，红利底仓+小盘成长🍉🍇🍋。红利方面🥬，在通胀尚未回归💞，价格低位运行的背景下🍏🍄👅🩰，前端的收入和利润难以保证🥕🩲😈，但自由现金流充沛的企业👘🍋🩳，既可以延续其分红表现👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🥦👠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈。②改善视角下💛🥿🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞👚👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒🥥👝，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🥬👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖🧅💕🍈，包括电子（算力💕、半导体设备💞👗、芯片）、信息化（数据库🍏、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🍄👚😠👜、通信（算力服务+卫星通信）😡🍑。
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