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2025-06-29
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松😈😠🍅,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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操作方面,如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排🧅🥭🩳,则可以保持当前中线仓位、多看少动👚🥦👗🤬,一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。
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利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年(nian)利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超(chao)速”上行,日本央行可能会临时购债稳(wen)住市场(chang)。在通胀背景下,日本财政为最大受益者,边际明显健全(quan)。。
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