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色色色撸
2025-06-25
色色色撸
行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通(tong)信(xin)）。新华社转发电影长安的荔枝
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