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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。小孩打碎体温计致家长误食水银1小时后才发现异常 医生提醒
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