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制(zhi)造业与贸易:下半年(nian)或进入去(qu)库(ku)存周期,经济增(zeng)长压力可能加大。上半年东南亚商品抢(qiang)运美国支撑短期出口需(xu)求,越南(nan)(4月+19.8%)和泰国(guo)(3月+17.7%)出(chu)口增速领跑区域。进入下半年,我们认为东盟对美(mei)贸(mao)易增量(liang)短期内或将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或(huo)将加剧就业风险并影响消费。存量订(ding)单消化完后企业预期谨慎,外部(bu)环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长,后(hou)续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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