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2025-06-27
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在(zai)结构性(xing)机遇。AI硬件产(chan)业(ye)需求高景气，计算(suan)芯片有望加速放量(liang)的背(bei)景(jing)下，我们认为AI芯片需求将驱(qu)动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量(liang)，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成(cheng)熟，我们预计(ji)2026年需求将持续，1.6T光(guang)模(mo)块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴(yun)含着结(jie)构性机遇。
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