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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。浙江152条航线因大风已停航108条
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