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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门(men)主题(ti)可(ke)能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但(dan)也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们(men)依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿(yuan)进行高(gao)切低(di)。
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