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2025-06-26
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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