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2025-06-26
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。
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