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2025-06-25
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🍑🥕,提升强势板块节奏判断的权重💋🌽🍄👗。之所以这样,一方面是因为🍅,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽。另一方面,25年7月前🍎🤬🩲、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同👄🥿👡🍆。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑🍓💞。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限💘🥦。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👚🍅。
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如Kanvea在其最新报告中解释的🍒🥒,地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平🥕🥝🥾,表明发生最坏情况的概率为17%💯🥿。
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