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国产麻豆影视一二三区
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑🍓💖🍋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅🍆🍅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛💌💔🥻😡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💋🎒👛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💕💗。相比之下，港股除金融外👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍓、信息服务等细分领域💔，包括腾讯🩰😡、网易🥦、美团等互联网巨头🍎🍆，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗😻🤬🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍇💞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻🥿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩰🥕👝💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄，全部港股从-3%升至12%🩲💝👚，二者增速差从8pct降至-6pct。内塔尼亚胡证实以色列打死伊朗情报部门负责人
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