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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-24
狠狠色狠狠色综合伊人
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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费(fei)等热(re)门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创(chuang)新药(yao)标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高的方向。从(cong)近期(qi)算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切(qie)低。
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