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2025-06-26
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AI方向:1)我们看好云厂商持续(xu)释放高增长,尤其在AI推(tui)理(li)、GPU租赁、AI编程等方向有望超市场预期;2)相关标的包括在(zai)AI Agent方(fang)向领先,并且加强企业跨平台工作流(liu)Agent布局的龙头企业。
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1、供應(yīng)方麵(miàn):近期國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青供應量增加主要(yao)受主營(yíng)(ying)鍊(liàn)廠(chǎng)提産(chǎn)帶(dài)動(dòng),山(shan)東(dōng)(dong)及華(huá)北主要供應低産能利用率不(bu)足(zu)30%;庫(kù)存處(chù)于五(wu)年(nian)低位,尤其廠庫位于近五年衕(tòng)期最低水平。百川盈孚統(tǒng)計(jì),本週國內(nei)鍊廠瀝青總庫(ku)存水平爲(wèi)30.29%,環(huán)比下降0.54%;本週(zhou)社會(huì)庫(ku)存率爲34.80%,環(huan)比上漲(zhǎng)(zhang)0.09%;本週國(guo)內瀝青廠裝寘開(kāi)工率爲34.49%,環比上漲0.95%。
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下周重点关注5月零售数据💗、进口价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动💋💋。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。
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不(bu)断飙升的成本表明,实现洛杉矶与旧金山之间现代高(gao)铁的愿(yuan)景从(cong)未有过(guo)、也永远不会有(you)足够资(zi)金。目前在(zai)建的是加州中(zhong)央山谷的一段线(xian)路,尽管与系统其他部(bu)分相比成本较低,但(dan)几乎(hu)没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救(jiu)它,也无(wu)法(fa)终止它。而一个不受待见的 “局外(wai)人” 正式终结它,既能(neng)让加州民主党人借机抱怨,也能让他(ta)们承认项目(mu)无法推进的现实。
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然而,白宫一再驳斥专家的观点🩳。特朗普的预算主管拉斯・沃特(Russ Vought)最近告诉记者🥭,一切 “都是连贯财政议程的一部分”,减税、关税、额外承诺的开支削减💞💝,以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”,将为美国的收支平衡带来良好结果🩲。。
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