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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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