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2025-06-26
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一是加强央地协同🍑👢，凝聚合力🧄👄。国家部委在顶层设计、政策配套😻💗👚💌、授权放权、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图👙🍅、任务书🍑🍄👗。
国产自在自线午夜精品 一是加强央地协同，凝聚合力🥔🍅👡🥿。国家部委在顶层设计💋🍒、政策配套🍍🥑💘、授权放权😠🥬、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制👄👜🍌🍏，制定清晰的时间表、路线图、任务书。总书记关心的世界文化遗产 行业配置：维持哑铃配置思路👙🍄💛🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧡👿👢👄，价格低位运行的背景下🧅👗，前端的收入和利润难以保证💯😻🥭🩳，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑👞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕😈🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%）🎒💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕、半导体设备👢🥝、芯片）💋、信息化（数据库💋💛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳。
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