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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。酱园弄悬案原来这么大尺度
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