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2025-06-27
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从时间成本及行情波段视角看🥭🍊🍍🍊,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💛。从近期算力通信🍈、传媒等板块修复👠👜🍒🍄,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😠🩳👞,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天💗、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🧡🍏。
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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大价钱(qian)买中国的创新(xin)资产,给了行业很多信心。2023年开始(shi)对外授权的交易(yi)就(jiu)在(zai)快速增长,但现(xian)在是(shi)跨(kua)国巨头来扫货,他们对中国创新药的前期管(guan)线是非常‘饥渴’的。就说双抗,为(wei)什么卖得这么贵,听业内也在传,就是两家相(xiang)互争,把(ba)价格抬上去了。”一位长期关注(zhu)创新药板块的行业(ye)人士说,对(dui)外授权交易(yi)卖(mai)得起价,是好事;中国的临床数据和海外临床数据结果差不多,也让大家更有信心。还有政策端的变化,创(chuang)新药有更好的支付、准入预(yu)期,这些(xie)都(dou)是创新药在近(jin)期高(gao)歌猛进的催化剂。
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何杰表示,当前,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥕🧡。
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