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2025-06-28
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然而,白宮(gōng)仍然(ran)堅(jiān)定不迻(yí),特朗普也毫不避諱(huì)。週四,他抨擊(jī)了 “過(guò)(guo)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)(yu)測(cè)”,晻(àn)示 “這(zhe)些人要麼(me)腐(fu)敗(bài),要麼真的很蠢,而他們(men)本應(yīng)昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量💔🍇🩱🍏,不同技术路径存在结构性机遇💟。AI硬件产业需求高景气🥦🍆,计算芯片有望加速放量的背景下,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万只🍅。其中800G光模块产业链已成熟🥑🥬😠🍌🥻,我们预计2026年需求将持续👘👅🥾🍏,1.6T光模块放量在即👙💞👚。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇😻。
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我们现在正处在一(yi)个不(bu)可(ke)思议的时代(dai),未来的历史学家审视当下,定会惊讶于世界的巨变。今天,我将围绕三个核心问题展开:首先,回顾四十年前的世界格局(ju);其次,剖析引发颠覆性变化的关键因素;最(zui)后,探讨这(zhe)些巨变对中国—东盟关系的(de)影响及应对之道(dao)。
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周二,5 月(yue)零售销售(shou)数(shu)据将为经济健康(kang)状况提供另一个晴雨表。消费者(zhe)支(zhi)出约占美国经济(ji)的三分(fen)之二。与此同时,由于可负担(dan)性问题继(ji)续抑制房屋销售,住房数据也将受到审视。周二最(zui)新(xin)的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官(guan)员是否认为(wei)市(shi)场将出现改善,而周三的新屋开工数据(ju)将表明,在(zai)住房库存需求增加的情况下,建筑水平是否在上升。
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