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2025-06-26
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5月底以來(lái),我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再(zai)度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以(yi)傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🤍👙。近期以传媒、通信🥾👅🩱🍈、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下🥿🍆,南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量,同时当前基本面供强需弱状态或持续(中国自制浆产能持续提升),我们判断浆价或处于低位震荡🩰🥬。
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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🤍,他观察到🩳🥕,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🍍,他们主要关注及询问财务数据,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👠🍑🌽,问得更细、更专业💕。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗👘?价格多少?市场规模多大?”其表示👙👅🍋,有时候甚至最后一个问题🍌🥑🥻,提问者自己就会给出答案。
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从产品(pin)类型看,年内已清盘产品中,权益产品占比七成。这其中,无论是被动指(zhi)数类产(chan)品,还是主(zhu)动管理产品,新能源、医药、消费等行业主题基金已成(cheng)为清盘“重灾区(qu)”。
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