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2025-06-29
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我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的(de)资(zi)产负债表仍(reng)有韧性的(de)背景下，我们认(ren)为(wei)美国陷(xian)入衰退(tui)的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济(ji)2025下半(ban)年展望：美(mei)国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美国，一(yi)是受益(yi)于更宽松(song)的货币政(zheng)策(ce)环境（非美地区的(de)政策(ce)利率上半年下降更多），同时还(hai)有基数(shu)效(xiao)应的影响，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出缺口仍未转正。但是(shi)需要注意的(de)是，下(xia)半年(nian)非美地区经济动能的(de)修复仍面(mian)临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因(yin)为关税而使得部分地区的(de)出(chu)口和增长前置。男子意外钓到鳄鱼 多方合力妥善安置
我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍎，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🥭💌👚🍆，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍏。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💖👜🩲🥝；另一方面🧅🥔，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。
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