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2025-06-28
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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近,经济迄今为(wei)止也颇具韧性,欧洲央行行长拉加德(de)已暗(an)示宽松周期近(jin)尾声。该(gai)行一年内(nei)八次下调关键存(cun)款利率(lv),从(cong)4%降至2%。
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行业视角🍏👝,我们认为工业板块将继续受益能源转型👅🥬、基建项目和数据中心投资推动🤬🍋,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道💛💓👿🥔😻。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍌,国防、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👡,其他子板块(工业集团💘🥾💕🌽、工程基建🤬👢、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下🩲🍉,预计2025年实现10%左右同比增长👢。
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