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国产亚洲欧美精品一区
2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需要(yao)耐(nai)心(xin)等待。
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