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久久精品福利
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制(zhi)造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。断崖式衰老的三个年龄段
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