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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数普(pu)遍回(hui)调(diao),避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内(nei)而言更多是(shi)情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增(zeng)量政策的持续发力;结(jie)构(gou)上来看,前期活跃(yue)的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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相关两次担保涉及金额分别占公司最(zui)近一期经审计净资产的21.37%、20.63%。2021年(nian)上(shang)半年,深天地对外担保涉及金额1.25亿元,占《2021年半(ban)年度报告》净资产的20.16%。2021年度,深天地对外担保涉及金额(e)累计2.5亿元,占深天(tian)地(di)《2021年年(nian)度报告》净资产的44.72%。深(shen)天地没(mei)有依法披露(lu)。
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今年涨幅明显的创(chuang)新药和新(xin)消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨(zhang)的板块,在(zai)过去两年(nian)时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨(zhang)逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性,因此今(jin)年(nian)板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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行业数据方面,国家统计局数据显示🌽🍌😠👘🧡,5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降👞🥭,同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%,其中上海上涨0.7%💞🍌,北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%;同比方面,一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🍌🍅🥭😈,降幅比上月收窄0.4个百分点🩱👠👝,其中上海上涨5.9%🍄,北京💯🧡💞、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。。
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